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日韩国产剧情小视频,一套房的代价换来的思考,信立泰到底还能拿着

发布者:804488.com  发布时间:2021-07-11  转自:织梦58  查看:次  【

文章摘要: 早上就有写这个帖子的想法了,本来想晚上写的,吃完饭刷了下行情和雪球,实在不能忍,说点心里话。 一、买 信立

4、集采制度下,专利药更能放量

1、慢病赛道独特

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现在反思自己的选股,大逻辑上就有问题了:选股应该是自上而下,也就是先看整体市场,再看板块是否是当下资金热门,再看个股是否是该板块龙头,最后再看个股是否属于质地还不错的、有无过分高估。而选信立泰,显然是自下而上:因为买入了部分仓位,再好好研究,再慢慢深入,再买成了重仓。

目前看信立坦的放量,也是可以证明的。

球友昨天发给我华东医药的管线,至少人家自我介绍的还是很先进的,更不要说康方、百济、贝达这些了,各个介绍起来都是高大上的,莫非慢病就是让人看着很“土”,很不性感?提不起基金的兴致?

所以我认为,机构还是看市场空间和想象力重于增长率,简单说就是:一个行业天花板明显、政策扰动大的赛道,哪怕每年20%增长,可能也就只能给30PE,反之一个空间大、政策鼓励的行业,哪怕只有20%增长,资金也愿意给你永续估值,那就干到80-100PE。这也是为啥CXO能给高估值的原因,而酱油、眼科、牙科,显然是因为稀缺性。慢病稀缺吗?

对于新药,时间就是金钱,拿出碧桂园拿地第二天就开工的效率好不好!这个归根到底,还是人的问题,必须要人盯人,做好KPI,所以我说人最重要,不能像老国企一样吞吞吐吐了。

所以我一直强调,资金不关注的股票不玩,所以要自上而下选股票,你认为的估值不重要,资金认可才重要。这个道理我以前比较模糊,这次在信立泰上刻骨铭心。但奇了怪了,九草中文视频,,到底是情怀作祟,5月份之后理性告诉我决不能加仓反倒要减仓,实际我却又加了,所以归根到底就是我自己不行,不怪别人。

从现在的股价走势来看,是否也在验证当时我判断基金进来是为了定增抬价的判断,大家自己判断。

3、管线协同,销售渠道共享

这个不多说了,聚焦科室有重叠,销售渠道不需要重新铺设。

“(四)原《药品目录》内药品建议调整限定支付范围的。其中缩小限定支付范围或者扩大限定支付范围但对基本医疗保险基金影响较小的,可以直接调整;扩大限定支付范围且对基本医疗保险基金影响较大的,按规定提交药物经济学等资料。”

4、不受资金关注

相比拥挤的肿瘤赛道,个人觉得慢病更加宽敞,消费属性强、长尾效应明显,所以信立泰作为为数不多的标的,s情教团动漫第二集汉化,,比较稀缺。CDE这次文件也印证了我这个观点。我之前大仓位买贝达,就是因为自己是个技术崇拜者,觉得贝达这样的企业坚持做最好的抗癌药,真NB,并且研究了贝达的管线,很多都是毒性极小又疗效好的,说通俗点就是BIC药。

主流基金对医药企业的估值都是按管线估值的,而不是PE或PS,当然最终逻辑都是现金流折现,PE或PS只是最终表达方式。

18年我单吊万华,接近最高点买入,后来腰斩,当时的心态其实比现在好,原因在于:万华是本行业的绝对龙头,我知道利润底部在哪,我甚至精确计算出19年的利润时96亿我记得,当时还是年报出来前两个月的时候。而且最主要的是当时跌下来是很快的,大概一个月就腰斩了,然后就是摩底三四个月。

2、信立坦降价

这里也说下,感觉很多球友都是理工男,极度迷恋技术领先,但我觉得商业化和产品牛逼同样重要。同一款药,交给AZ销售和一般药企,可能销售额差别巨大。信立泰在泰嘉上已经证明了自己的销售能力。

2、买信立泰,说自己是价值投资,我觉得大概是理解错了价值投资了。信立泰不低估,业绩也一般,怎么叫价值投资了,大家不就是赌一个07吗?叫做赌徒还差不多,我本性是个赌徒,但理性告诉我炒股应该追求确定性。07授权要23年最早,所以赌早了2年。

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